相较发达国家的宠物经济,中国目前的宠物市场正处于起步阶段,与宠物相关的行业、周边,已经成为一个独立的产业,市场细分也越来越精细。2021年下半年中国宠物食品行业融资较多,其中以初期轮次为主。宠物食品作为宠物经济的重要组成部分,一直都是资本与创业者们看好的

  宠物食品行业市场到底多大?海外宠物食品市场已进入成熟阶段。经过近百年的发展,海外发达国 家市场已进入成熟期。2022 年全球宠物(猫狗)共约 9.3 亿只,同比增长 1.8%,宠物食 品终端市场规模约为 1148 亿美元,同比增长 12%,2009-2022 年 CAGR 约为 4.7%。其 中美国是最大最成熟的市场,2022 年美国/欧洲/日本在全球宠物食品行业占比分别为 38%/26%/3.2%,2009-2022 年 CAGR 约为 4.9%/2.4%/1.6%。

  宠物食品中的冻干猫粮相信对于大多数养宠者来说并不陌生,利用真空冷冻干燥技术制造的猫粮冻干,能更好的保留到食材原有的气味及营养。常见情况,冻干被用来当做猫咪的小零食及营养奖励,而主食冻干除了具有以上作用外,还包含了丰富的营养成分,且可以作为主食,供猫咪长期食用。

  根据中研普华研究院《2022-2027年宠物食品行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析:

  相较发达国家的宠物经济,中国目前的宠物市场正处于起步阶段,与宠物相关的行业、周边,已经成为一个独立的产业,市场细分也越来越精细。2021年下半年中国宠物食品行业融资较多,其中以初期轮次为主。宠物食品作为宠物经济的重要组成部分,一直都是资本与创业者们看好的细分领域。

  数据显示,2021年中国宠物食品规模约1554亿元,预计2022年宠物食品行业规模达到1732亿元。随着社会的发展以及养宠观念的不断推广普及,高成长性的宠物行业已成为市场蓝海。宠物食品高频、消费量大的特征,吸引了很多初创企业驶入该赛道,这使得本土品牌的市占率逐步提升,海外品牌市占率逐步下降。

  2021 年后海外宠物食品终端库存压力渐显。2021 年受新冠疫情影响,全球海运运力 紧张,海运费大幅上升,上海出口集装箱海运价格指数于 2022 年初达到高位,较前期低点上涨超过 500%。欧美消费者及渠道商因担忧供应短缺及价格持续上涨,对宠物食品进 行集中采购,导致宠物食品库存在渠道及终端均存在一定堆积,2022 年下半年开始,受 宏观经济不景气带动,零售商以及渠道商开始进行库存去化,主要上市企业销量增长放缓, 23Q1 部分企业存货周转率创近年历史一季度新低。

  宠物食品具有刚需消费的特征,消费频次和复购率一般较高,历史上具备一定的抗经 济周期属性。以美国和日本为例,在 2008 年金融危机及 2020 年疫情期间,美国日本整 体 GDP 增速均有较显著下滑,但宠物食品行业均在此期间均保持逆势增长。APPA 于 2022 年 9 月的调查也显示,在经济状况恶化时减少/不改变/增加宠物食品(主粮)消费受访者 的比例分别为 13%/66%/21%,而其他品类选择减少消费的比例明显更高。

  近几年来各类宠物食品问题频发,产品的安全性更是广受消费者关注。作为国内专业的宠物食品品牌,牧野奇迹无谷生骨肉主食冻干从研发到出厂全流程严控:-35℃至-40℃急速真空冷冻锁住营养新鲜;辐照灭菌杀死可能存在的细菌病菌和虫卵;除研发工厂检测外,同时另送第三方专业权威机构确保食品安全,符合AAFCO、fediaf标准。做到真正的严控细节,精研品质。

  欧美宠物数量整体仍增长。2022 年美国/欧洲/日本宠物数量分别为 1.78/2.15/0.16 亿 只,同比增长 2.4%/0.5%/-1%(2019-2022 年美国/欧洲/日本宠物数量 CAGR 为 3.4%/2.1%/-0.9%),其中欧美增速显著高于以往年份(2013-2019 年,美国/欧洲/日本宠 物数量 CAGR 为 1.5%/1.4%/-0.8%),增长主要系新冠疫情后社交隔离增加对宠物的陪伴 需求,养宠家庭渗透率稳定,但人均养宠数边际提升。2021 年美国 LEK 咨询公司进行的 一项针对宠物主疫情后养宠意愿的调研显示,在疫情后的几年中,无论新老宠物主养宠动 力边际都在提升。

  宠物食品按照形态,主要分为干粮、湿粮、零食等。其中,干粮依据工艺不同又可分 为膨化、冻干、风干、低温烘焙粮等,湿粮则可根据营养成分分为主食湿粮、零食湿粮、 鲜粮等,而零食的形态则更为多样。除此以外,还有针对宠物健康问题的专业处方粮及营 养膏等宠物食品。 宠物食品的雏形出现于 19 世纪 60 年代,早期的宠粮仅仅是由蔬菜和少量肉类成分制 成的饼干,商业化程度有限。20 世纪后,由动物内脏等制成的罐头一度占据宠物食品市场 超过 90%。20 世纪 50 年代,普瑞纳率先推出利用膨化干粮,凭借低成本、长保质期风靡 市场,而湿粮罐头则更多被用于零食。20 世纪 70 年代以后,随着宠物主对于宠物健康、 营养均衡性的日益重视,希尔斯等专业宠粮迅速崛起。

  在截至 2022 年 8 月 6 日的 12 个月, 以改善身体机能为主要卖点的宠粮同比增长 32%,改善泌尿系统宠粮增长 27%。在关注 身体健康的同时,宠物主也愈发关注宠物的心情与精神状态,以缓解精神压力、改善心情 为卖点的宠粮同比增速达到 34%。未来在宠物持续拟人化趋势下,功能性宠粮仍将长期保 持其热度。

  目前,约有一半的宠物食品消费者是新手,且该趋势有望延续,每一个养宠家庭在宠物食品的消费方面,既包括总消费量增加,也包括不同品类之间的支出提升。超过六成的养宠新手是女性,未来,在低线城市依然尚存较大的增长空间;另一方面,新兴养宠主力军将推动中国宠物食品市场良性增长且实现消费提高。

  干粮市场地位稳定,是宠物食品行业的重要组成部分。功能性的宠物食品受益于宠物饲养者对科学喂养理念的认知提高,有着较大发展潜力。宠物营养品作为宠物食品的补充,迎合了宠物消费升级的需求。

  如果想了解更多关于行业专业数据分析,请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年宠物食品行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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