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　　（1）企业债（含项目收益债）、公司债（含非公开发行的公司债券）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券（仅优先级）、资产支持票据（仅优先级）、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具；

　　本组合将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而争取选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

　　本产品资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本计划在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

　　以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

　　本计划可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本计划主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　本组合可投资于债券型公募基金和货币市场基金，在有效控制风险的前提下，本组合可通过定量和定性相结合的方法，精选投资风格稳健、投资业绩具备比较优势的基金进行投资。本组合参与货币基金投资时将选择投资规范、基金规模适当、收益水平较高、风险水平较低的货币基金进行投资。

　　本组合在向交易对手银行进行询价的基础上，选取信用和利率报价均较高的银行进行存款投资。同时采用分散投资和滚动投资的策略控制流动性风险。

　　本计划为固定收益类集合资产管理计划，计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。 其中，固定收益类资产包括：企业债（含项目收益债）、公司债（含非公开发行的公司债券）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券（仅优先级）、资产支持票据（仅优先级）、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具、债券型公募证券投资基金、银行存款（活期存款除外）、同业存单、债券逆回购、货币市场基金等； 期货和衍生品类资产包括：国债期货； 现金类资产包括：现金、银行活期存款。 2、本计划总资产不得超过净资产的200%。

　　证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过资产管理计划总份额的50%。

　　西部利得基金管理有限公司，前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司，成立于2010年7月20日，是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动，目前公司股东为西部证券股份有限公司（证券代码：002673）和利得科技有限公司，注册资本3.7亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司，归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。

　　杨新先生，CPA/CFA，上海财经大学管理学硕士。曾任上海汽车集团财务有限责任公司贷后调查员、兴业国际信托有限公司交易员、爱建证券有限责任公司金融市场部投资经理、野村东方国际证券有限公司资产管理部投资经理。其于2022年8月起加入西部利得基金管理有限公司，现任专户投资部投资经理。

　　林通先生，CFA，本科毕业于国际关系学院国际经济与贸易专业，硕士毕业于清华大学工商管理专业、香港中文大学中国研究专业、曾任国泰基金管理有限公司研究员、中国大地财产保险股份有限公司资产管理部委托投资处副处长。其于2022年8月加入西部利得基金管理有限公司，现任专户投资部投资经理。

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