上半年,网络零售行业发展迅速,货架电商、直播电商、生鲜电商等领域动作频频。京东“百亿补贴”上线+N”组织变革,盒马启动上市计划,拼多多APP新增直播入口,快手升级货架场,淘菜菜与淘鲜达合并。

  网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析道,上半年网络零售主要呈现几大动向:一、“价格战”重燃。京东上线“百亿补贴”,对标拼多多,掀起新一轮价格战。二、拆分上市。阿里张勇宣布“1+6+N”变革,盒马或最先上市。京东拟分拆旗下京东产发、京东工业独立上市。三、加码直播。拼多多新增直播入口,京东引入罗永浩直播,淘宝直播加码内容化直播等。此外,谦寻等MCN机构也买地盖楼,拓展直播电商。

  在此背景下,10月10日,“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心例行发布《2023年(上)中国网络零售市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编制而成。

  网经社定义数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。

  (2)直播电商:抖音、快手、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等;

  (3)生鲜电商:本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等;

  (7)酒水电商:i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等;

  (9)电商服务商:微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等;

  (10)文玩电商:微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线)母婴电商:

  。预计全年交易规模达144100亿元,同比增长4.53%。莫岱青表示,从2015年到2022年,网络零售交易规模持续增长。2015-2017年,增速保持在超30%,此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右,2022年首次进入个位数,今年增速预计与去年持平。这意味着网络零售市场从高速增长进入缓慢增长时期。

  据“电数宝”电商大数据库显示,2023上半年我国网络购物用户规模达8.84亿人

  上半年中国网络零售市场交易规模为71621亿元,社会消费品零售总额为227588亿元,2023上半年网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额的比例达31.5%

  其中,社零占比从超一成到两成经过四年,从2020年开始始终在30%徘徊,今年上半年也只是轻微增长。

  《报告》显示 ,2023上半年网络零售融资事件数共20起,同比下降54.5%;融资总金额13.2亿元,同比下降9.6%

  。2023上半年网络零售十大融资事件分别为:线亿人民币)、奇乐app(3000万美元)、倍思(数亿元人民币)、波什宠物(8000万人民币)、闪够网(5000万人民币)、集群车宝(5000万人民币)、猪行鲜生(5000万人民币)、趣哪儿(3000万人民币)、快进商店(数千万元人民币)、猪肉隆(2000万人民币)。

  “电数宝”监测数据显示,融资轮次上,A轮为6起、Pre轮为4起、种子轮、C轮和战略投资均为1起。天使轮投资5起。战略融资金额为5亿元,其次是A轮,融资金额为3.02亿元;天使轮为2.85亿元;Pre-A轮为1亿元;战略投资和C++轮均为5000万元;A++轮为2000万元;种子轮为1918万元。

  行业分布上,汽车电商融资金额5.5亿元(41.46%)排名第一,其次为综合电商融资额2.3亿元(17.34%),社交电商2.25亿元(17%),排在第三。

  上半年中国网络零售融资事件数省份分布上,排名前三的分别是:浙江6起、广东5起、海南/湖南分别为2起。融资金额省份分布上,排名前三的分别是:江苏5亿元、广东3.5亿元、海南2.1亿元。

  报告显示,2023上半年,零售电商共有18家“独角兽”,总估值2万亿元。

  其中,抖音以14840亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为:小红书、兴盛优选、车好多、美菜网、美腕、谊品生鲜、转转、聚水潭、酒仙网。在“独角兽”榜中,生鲜电商占5家,汽车、直播、社交电商、电商服务商占两家,内容电商、社团团购、二手、酒水电商各占1家。

  其中,“千里马”估值TOP10为:朴朴超市、玩物得志、邮乐网、卖好车、YOHO!有货、车享、生鲜、天天果园、E宠商城、食行生鲜。

  报告公布了数字零售八大热门赛道数据,包括直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商、生鲜电商、二手电商、美妆电商、零售电商SaaS行业。

  上半年直播电商交易规模约为19916亿元,预计全年交易规模达到45657亿元,同比增长30.44%。

  2.MCN类:辛选、遥望科技、交个朋友、东方甄选、三只羊网络、谦寻等;3.服务商类:微盟、有赞、魔筷科技、闪卖侠、热度星选、影行天下、红动视界等;4.电商主播类:李佳琦、辛巴、疯狂小杨哥、罗永浩、烈儿宝贝、瑜大公子、广东夫妇等;5.直播供应链类:尽微供应链、网盛选品等。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示:上半年直播电商市场呈现上市、盖楼、数字人直播火爆等动向。资本市场成为行业发展重要助推力,规模企业成长起来布局实体领域。

  上半年生鲜电商市场规模约为3120亿元,预计2023年达到6427.6亿元,同比增长14.74%

  。莫岱青表示,生鲜电商增速是近五年来的最低,增速放缓一方面在于整体环境,消费者的消费欲望未释放;另外生鲜电商发展并不顺利,叮咚买菜关店撤城,每日优鲜宣布收到纳斯达克退市决定等。生鲜电商的增速继续放缓在意料之中。生鲜电商的竞争点会聚焦在供应链和质量的管理上,生鲜贵在“鲜”,因此对供应链提出高要求。

  上半年二手电商市场规模约为2600亿元,预计2023年达5486.5亿元,同比增长14.25%

  此外,上半年社交电商市场规模约为16000亿元,预计全年达到34165.8亿元,同比增长23.57%。上半年汽车电商市场规模约为6600亿元,预计2023年达到13600亿元,同比增长5.45%。上半年母婴电商市场规模约为7100亿元;上半年美妆电商市场规模约为1100亿元;上半年电商SaaS市场规模约为580亿元,预计全年达1210亿元,同比增长25.28%。

  报告公布了2023上半年网络零售十大“乱象”、网络零售消费评级榜等。据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,2023上半年全国网络消费投诉问题类型排名前十的依次为:退款问题(22.23%)、商品质量(16.17%)、网络售假(8.52%)、网络欺诈(7.89%)、售后服务(7.75%)、发货问题(6.98%)、虚假促销(5.53%)、退换货难(3.85%)、货不对板(3.75%)、退店保证金不退还(3.13%)

  报告还披露了《2023年(上)全国数字零售消费评级榜》,其中,红布林、途虎养车、找靓机、苏宁易购、唯品会、有赞、微拍堂、当当获“建议下单

  谨慎下单”评级;小红书、寺库、国美、蘑菇街等平台获“不建议下单”评级;淘宝、店宝宝、交易猫、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。